美股最火“女股神”:去年回报率高达150%,坚定看好特斯拉

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(作者:莫宁)

英为财情Investing.com – 有着“牛市女皇”、“女版巴菲特”等美誉的凯茜·伍德(Cathie Wood)可谓美股市场的当红炸子鸡。

整个2020年,ARK Invest的旗舰基金ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK)收益率高达150%。强劲业绩的吸引下,整个ARK的管理资金规模都大幅膨胀,从34亿美元激增至逾300亿美元。

在1月份,ARK击败了华尔街巨头贝莱德的iShares部门和道富银行的ETF业务,吸引了82亿美元的资金流入,仅次于Vanguard先锋领航。晨星的数据显示,截至1月份,ARK的管理资产已经触及467亿美元。

正如《华尔街日报》所评论的那样,伍德的“生财能力之强,鲜有基金经理能与之媲美”,当得起“印钞机”之名。

在美股牛市中一举成名

伍德、ARKK之所以迅速蹿红,是因为搭上了去年3月下旬以来成长股疯涨的东风。ARK旗下的5只ETF,都专注于那些“颠覆式”创新的公司,包括金融科技、基因组学、自动化技术、下一代互联网等等。

而创建于2014年10月的旗舰基金ARKK,头部持仓包括电动汽车制造商特斯拉 (NASDAQ:TSLA)、流媒体公司Roku Inc (NASDAQ:ROKU)、数据支付公司Square Inc (NYSE:SQ)和远程医疗公司Teladoc Inc (NYSE:TDOC)。官网显示,特斯拉是该基金的重仓股,权重高达9.73%——伍德是最早一批买入特斯拉和比特币的机构投资者之一。

ARKK的前十大持仓(官网截图)ARKK的前十大持仓(官网截图)

根据晨星的数据,ARKK在过去五年的年化收益率为45.47%。

这就是为什么ARKK最近高位回落11%、伍德“警告”市场会出现恐慌、又大举抄底特斯拉等一言一行、一举一动都牵引着美股投资者神经的原因。

特斯拉的“忠实信徒”:越跌越买引发争议

虽然本周早些时候伍德在接受媒体采访时表示,如果收益率大幅上升,标普500指数的估值将会重置,但显然她认为这种重置将利好ARK的基金,“我们的投资组合将是估值重置背景下的首选” ,因为“我们会卖出这些仍在亏损的股票,买入那些我们‘信仰’的股票。”

很明显,伍德的信仰是特斯拉。事实上,ARK周三披露,该公司的三只ETF——ARKK、ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (NYSE:ARKQ)和ARK Next Generation Internet ETF (NYSE:ARKW)在前一天共计买入了240,548股特斯拉。此举引发了极大的争议。

盛宝银行股票策略主管Peter Garnry认为,特斯拉、比特币 (BitfinexUSD)、ARK三者已经构成了一个“风险集群”,如果市场回调,ARK在生物技术股和特斯拉的高比例持仓将会带来曝险,导致业绩恶化、资金流出,并形成一个恶性循环。

甚至有评论指出,伍德的最新抄底举动,显示出其水平与普通散户无异。

不过,似乎正是这种风格,受到了散户的青睐。在前段时间因为“游戏驿站事件”而爆红的Reddit子版块WallStreetsBets上,网民给伍德起了一个绰号,“Cathie Bae”,Bae既代表Babe(宝贝),也代表Before Anyone Else(赶在其他人之前),这些散户交易员十分热衷于讨论ARK最看好哪些股票,接下来可能会买入哪些标的。

ARKK与QQQ走势对比ARKK与QQQ走势对比

对冲ARKK下跌风险活动增加,但乐观氛围仍然浓厚

帮助伍德登上神坛的趋势因子,也是美股牛市最火的趋势策略,最近正因为债券收益率的上升而陷入波动。然而,机构伯恩斯坦认为,考虑到新一轮刺激措施可能导致那些涨得很好的股票涌现出新需求,现在还不是做空趋势股的时候。

确实有迹象显示,部分投资者在对冲ARKK的下跌。RBC Capital Markets的股票衍生品策略师西尔弗曼指出,从期权活动来看,针对ARKK下跌的保护需求正在增加。

然而,Susquehanna的研究显示,虽然 ARKK近期表现疲软,但其资金流出规模不值一提。这表明,围绕这只明星基金的乐观情绪仍然高企。

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